七月過(guò)半，各家水泥企業(yè)陸續(xù)發(fā)布自家年中業(yè)績(jī)報(bào)告。由業(yè)績(jī)報(bào)告看出絕大多數(shù)企業(yè)都是盈利狀態(tài)，2016年的虧損企業(yè)扭虧轉(zhuǎn)贏，同比增長(zhǎng)翻倍，更有業(yè)績(jī)突出者凈利潤(rùn)超億元。無(wú)獨(dú)有偶，高利潤(rùn)的獲取皆因2017年上半年水泥價(jià)格的上漲。

全國(guó)水泥企業(yè)近三年總利潤(rùn)

   2017年上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)320億元左右、全年有望實(shí)現(xiàn)800億元的預(yù)定目標(biāo)，行業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了逐年提高。

   那么，在市場(chǎng)需求不振，嚴(yán)控產(chǎn)量?jī)?yōu)化產(chǎn)能，生產(chǎn)成本上升的前提下，究竟是什么因素在推動(dòng)水泥價(jià)格的上漲？行業(yè)利潤(rùn)的不斷攀升？

   答：是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

我國(guó)水泥行業(yè)的現(xiàn)狀

    從我國(guó)水泥發(fā)展的歷史和國(guó)情來(lái)看，我國(guó)是水泥大國(guó),隨著改革開(kāi)放以來(lái)，受益于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平躍居國(guó)際一流。但長(zhǎng)期粗放式發(fā)展也帶來(lái)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。面臨產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，供需矛盾更加凸顯，水泥價(jià)格由于惡性競(jìng)爭(zhēng)，持續(xù)低靡。

    在我國(guó)，水泥行業(yè)集中度偏低，企業(yè)規(guī)模偏小，局部區(qū)域產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，科技含量低，能耗高等因素，導(dǎo)致整個(gè)水泥行業(yè)的利潤(rùn)水平偏低。且水泥產(chǎn)能在市場(chǎng)上供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，整個(gè)水泥的年實(shí)際需求用量在23—24億噸，但供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)是大于這個(gè)數(shù)字達(dá)35億噸。各企業(yè)間工藝技術(shù)、管理水平的參差不齊，原材料供給不平衡等方面的原因，使整個(gè)水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本存在明顯的差異。企業(yè)之間為了搶占市場(chǎng)份額，個(gè)別大型水泥企業(yè)憑借自身的雄厚資本，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)，將自身產(chǎn)品低于同期行業(yè)平均水平的價(jià)格銷(xiāo)售，對(duì)行業(yè)整體利益造成很大的沖擊。同時(shí)，相對(duì)小型的水泥企業(yè)也在想盡各種辦法求生存。等等多種因素，造成現(xiàn)在的水泥市場(chǎng)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格下降，以致很多企業(yè)出現(xiàn)虧損局面。

    2016年煤炭供給側(cè)改革顯成效，價(jià)格擺脫了之前的跌勢(shì)，呈現(xiàn)快速上漲的格局，如此使得之前受惠于低價(jià)煤炭的水泥廠獲利受到打壓。短期來(lái)看，雖然水泥廠多以低價(jià)煤炭庫(kù)存及調(diào)漲水泥價(jià)格，但隨著庫(kù)存煤炭?jī)r(jià)格的走高，且水泥價(jià)格的調(diào)漲幅度低于煤炭?jī)r(jià)格的漲幅，后期水泥價(jià)格若仍然不見(jiàn)起色，高煤炭?jī)r(jià)格將影響水泥廠甚至整個(gè)水泥行業(yè)的利潤(rùn)。

    水泥價(jià)格嚴(yán)重下跌，歸根結(jié)底，還是由于產(chǎn)能過(guò)剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)導(dǎo)致的。過(guò)去是落后產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，現(xiàn)在先進(jìn)產(chǎn)能也過(guò)剩，而且是全面過(guò)剩、絕對(duì)過(guò)剩。因此，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革刻不容緩。

    推行錯(cuò)峰生產(chǎn)供給側(cè)改革以來(lái)，各地區(qū)水泥企業(yè)自建管理協(xié)會(huì)，制定自律公約，按照公約執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，統(tǒng)一調(diào)價(jià)，水泥價(jià)格有了一定程度的上漲。區(qū)域性水泥協(xié)會(huì)的出現(xiàn)，有維持地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)定，保障水泥企業(yè)利益的重要作用，是水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革自然催生的產(chǎn)物。

    水泥協(xié)會(huì)定期組織的重點(diǎn)水泥企業(yè)會(huì)議，一方面是安排錯(cuò)峰生產(chǎn)水泥停窯的實(shí)施時(shí)間，政策執(zhí)行的協(xié)調(diào)部署，一方面是控制價(jià)格的穩(wěn)定，還有是加強(qiáng)水泥企業(yè)的相互溝通學(xué)習(xí)交流等。由此看，水泥協(xié)會(huì)對(duì)水泥行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著一定的調(diào)控監(jiān)督約束作用，是供給側(cè)改革有力的支持者，其作用并非只有群眾恐慌的上調(diào)水泥價(jià)格，價(jià)格也不可能單純的由某個(gè)組織劃定。

水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

    根據(jù)我國(guó)國(guó)情，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是化解過(guò)剩產(chǎn)能的正確途徑。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)辦34號(hào)文，水泥行業(yè)必須從去產(chǎn)量和去產(chǎn)能兩方面著手。去產(chǎn)量主要是解決眼前的需求不足、價(jià)格過(guò)低問(wèn)題。但去產(chǎn)能才能根本解決行業(yè)長(zhǎng)治久安的問(wèn)題，同時(shí)也要防止去產(chǎn)量帶來(lái)的增產(chǎn)能的傾向，維持良性發(fā)展。

★ 一、限制新建生產(chǎn)線(xiàn)

    當(dāng)前水泥行業(yè)無(wú)處無(wú)時(shí)不過(guò)剩，必須堅(jiān)決遏制任何理由的新建，這次國(guó)辦發(fā)34號(hào)文件強(qiáng)調(diào)到2020年底前嚴(yán)禁備案和新建水泥熟料項(xiàng)目。一定要確保各地區(qū)、各企業(yè)令行禁止，堅(jiān)決執(zhí)行。

    在當(dāng)前全面過(guò)剩的行業(yè)背景下，緊張的供需關(guān)系對(duì)任何新增生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)都變得異常敏感，直接產(chǎn)生較大的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。不控制住新增產(chǎn)能的源頭，水泥供給側(cè)改革就更無(wú)從談起。政府、水泥協(xié)會(huì)有義務(wù)共同推進(jìn)自律，監(jiān)督成員對(duì)34號(hào)文件的執(zhí)行。

★ 二、淘汰32.5標(biāo)號(hào)水泥

    32.5號(hào)水泥是最低標(biāo)號(hào)的水泥。全世界水泥市場(chǎng)基本上是42.5標(biāo)號(hào)占50%，52.5和62.5標(biāo)號(hào)占50%，而我國(guó)卻是32.5標(biāo)號(hào)占60%至70%?，F(xiàn)在非洲國(guó)家應(yīng)用的最低標(biāo)號(hào)是52.5，我國(guó)生產(chǎn)技術(shù)裝備全球領(lǐng)先，沒(méi)有理由大量生產(chǎn)32.5標(biāo)號(hào)水泥。

    新疆自2017年5月1日起在全國(guó)率先全面取消32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥，低標(biāo)號(hào)水泥的取消，有利于提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、延長(zhǎng)建筑壽命，也有利于水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、提高熟料需求，并促使競(jìng)爭(zhēng)有序化。新疆的經(jīng)驗(yàn)已驗(yàn)證了全面取消32.5水泥的可行性和有效性，下一步應(yīng)該在全國(guó)繼續(xù)推行實(shí)踐。

★ 三、執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)

    錯(cuò)峰生產(chǎn)是控制產(chǎn)量最簡(jiǎn)單有效的辦法，應(yīng)常態(tài)化，擴(kuò)大錯(cuò)峰面。煤炭行業(yè)國(guó)家直接限產(chǎn)276天，使得2016年煤炭?jī)r(jià)格每噸上漲上百元。煤炭?jī)r(jià)格上漲又使水泥企業(yè)成本猛增，如果水泥行業(yè)不能有效地進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，把新增成本有效地傳遞出去，會(huì)隨著煤炭行業(yè)的限產(chǎn)價(jià)格上漲更加雪上加霜。

    水泥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革需要去產(chǎn)能和去產(chǎn)量共同推進(jìn)。去產(chǎn)能是系統(tǒng)性工程，需要國(guó)家政策支持、大企業(yè)帶頭示范，是長(zhǎng)期持久的過(guò)程。錯(cuò)峰生產(chǎn)是現(xiàn)階段去產(chǎn)量最有效的辦法，能在一定程度上緩解供需矛盾，雖然在去產(chǎn)能問(wèn)題上屬于“治標(biāo)”，但是能為去產(chǎn)能爭(zhēng)取更多的時(shí)間，打好行業(yè)效益基礎(chǔ)。因此，在供給側(cè)改革中，要堅(jiān)決執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。

★ 四、鼓勵(lì)大企業(yè)聯(lián)合重組

    支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺(tái)，利用市場(chǎng)化手段推進(jìn)聯(lián)合重組，整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提高生產(chǎn)集中度，并結(jié)合聯(lián)合重組、技術(shù)改造，優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，主動(dòng)壓減競(jìng)爭(zhēng)乏力的過(guò)剩產(chǎn)能。中國(guó)建材通過(guò)聯(lián)合重組，推動(dòng)我國(guó)水泥行業(yè)集中度從2006年的12%提升到現(xiàn)在的58%，但相較于發(fā)達(dá)國(guó)家70%到80%的集中度，仍有差距。 我國(guó)水泥行業(yè)已經(jīng)到了大型企業(yè)間重組的新階段，大企業(yè)并購(gòu)小企業(yè)，重頭企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形式的多樣化所帶來(lái)的企業(yè)效益，促使行業(yè)勢(shì)必走上聯(lián)合重組這條路，同時(shí)，政府、金融部門(mén)、協(xié)會(huì)組織都要擔(dān)起責(zé)任共同監(jiān)督協(xié)調(diào)。

   回顧中國(guó)建材推進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)合的歷程和中國(guó)水泥行業(yè)近年來(lái)的成功案例與教訓(xùn)，不難看出，從惡性競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)走向理性競(jìng)合，是水泥行業(yè)成長(zhǎng)、成熟的正確方向，反之就會(huì)出現(xiàn)虧損。區(qū)域性的協(xié)會(huì)組織企業(yè)自律限產(chǎn)就顯得尤為重要，當(dāng)企業(yè)在面對(duì)需求彈性小，產(chǎn)能過(guò)剩的“囚徒困境”時(shí)，主動(dòng)協(xié)調(diào)市場(chǎng)，尋找行業(yè)效益最佳模式，才是每家水泥企業(yè)共同的目標(biāo)。